ETO · ENGINEER-TO-ORDER

让每一次非标设计,都成为下一次快速报价的标准能力

未蓝云 CPQ 把客户需求、产品规则、工程评审、CAD/BOM 输出、成本核算与报价审批连接成一个可持续学习的闭环。 标准模块和已规则化部分快速配置与核价,真正新增的非标部分交给工程师确认,再将可复用成果沉淀为企业知识。

需求结构化标准与非标分流工程例外协同 多层BOM成本卷积报价与知识闭环
工程例外闭环可持续学习的报价链路
需求结构化条件
分流标准 / 参数化 / 例外
工程评审专业确认
CAD / BOM受控输出
成本卷积多层 BOM
审批报价版本留痕
知识沉淀回写规则库
ETO 按单设计场景 · 工程师 CAD 设计工作站 ETO · 标准与非标分流,工程例外闭环沉淀
M02 · DEFINITION

什么是 ETO,为什么不能只靠普通选配

ETO(Engineer-to-Order,按单设计)适用于客户要求超出既有标准配置、需要在接单后开展工程设计的复杂产品。成熟的 ETO 数字化并不是把所有订单都变成纯非标,而是尽量复用已经验证的模块,把真正需要工程判断的部分清晰识别出来。

CTO · 按单配置
  • 从预定义模块和规则中完成组合
  • 规则覆盖程度高
  • 销售可独立完成配置报价
MTO · 按单生产
  • 依据既有设计按单生产
  • 规则覆盖程度中等
  • 重点在计划与制造协同
ETO · 按单设计
  • 处理新的技术条件、结构变化或性能边界
  • 标准模块复用 + 工程例外评审并行
  • 接单后开展受控工程设计
横向刻度:三种模式的差异本质是「已有规则覆盖程度」——覆盖越完整,自动化程度越高;覆盖之外,交给工程判断。
什么是 ETO:CTO / MTO / ETO 模式对比 什么是 ETO · 为什么不能只靠普通选配
M03 · PAIN CHAIN

非标报价为什么总被工程瓶颈卡住

需求

需求表达不完整

工况、性能、法规和交付条件散落在邮件与附件中,销售和工程反复澄清。

设计

工程资源被占用

相似方案每次从头查找、绘制和核对,真正创新项目反而排队。

成本

成本难以及时看清

材料、工艺、人工与外协成本分散,设计变化后需要重新拼表计算。

版本

方案版本难追溯

客户修改需求后,图纸、BOM、成本和报价可能处于不同版本,风险直到交付才暴露。

↓ 解决路径结构化 → 分流 → 评审 → 卷积 → 沉淀
M04 · ENGINEERING LOOP

一条可持续学习的工程例外闭环

九个环节首尾相连:规则覆盖的部分自动完成,工程例外进入专业评审,确认后的成果再回写为企业知识,服务下一次机会。

① 需求进入,形成结构化技术条件

客户需求进入系统后,先形成结构化技术条件,作为全链路唯一基准。

输入询价、附件、自然语言需求
规则行业化需求模板 + 缺失提示
输出可追溯的需求基线

② 检索标准模块与相似方案

CPQ 检索标准模块、规则和相似历史方案,将需求分为可直接配置、需要参数调整和真正工程例外三类。

输入结构化需求基线
规则规则库命中 + 相似方案检索
输出三类分流结果

③ 规则覆盖部分快速配置核价

规则覆盖的部分完成配置校验与成本计算,无需等待工程介入。

输入可配置 / 可参数化部分
规则约束校验 + 成本规则
输出有效配置与初步成本

④ 工程例外进入专业评审

真正新增的非标内容创建工程评审任务,由对应专业人员确认——人工确认点是闭环的关键控制点。

输入工程例外任务与关联需求
规则按专业分派,记录判断与风险
输出确认方案与锁定版本

⑤ 生成适用范围内的 CAD / BOM

方案确认后生成适用范围内的 CAD 模型、图纸与 BOM 数据,保持销售方案与工程数据一致。

输入已确认配置与参数模型
规则参数驱动 + 模板映射
输出受控图纸、BOM 与技术文档

⑥ 多层 BOM 成本卷积

从零部件到整机逐层汇总成本,记录来源、时点、版本与缺失项。

输入多层 BOM 与价格依据
规则卷积口径 + 费率规则
输出可复核的项目成本

⑦ 价格建议、审批与报价输出

形成价格建议,例外进入审批,输出版本受控的正式报价。

输入成本版本与定价策略
规则毛利边界 + 分级审批
输出可审核的对外报价

⑧ 可复用成果回写知识库

经产品与工程团队确认具有复用价值的成果,回写模块库、规则库和成本基准。

输入本次验证过的非标成果
规则复用评估 + 审核发布
输出受控的新模块与规则

⑨ 下一次机会直接调用

下一份相似需求到来时,曾经的非标已是标准能力——闭环完成一次学习。

输入新的客户需求
规则更完整的规则库
输出更快的响应与报价
可持续学习的工程例外闭环全景 工程例外闭环 · 可持续学习
M05 · STRUCTURED REQUIREMENT

先把客户语言转成可设计、可核算的条件

通过行业化需求模板采集用途、工况、关键参数、性能目标、安装环境、法规标准、数量、交期和验收条件。系统提示缺失信息和条件冲突,形成可追溯的需求基线。

原始询价
  • “要一台耐高温的输送线,现场空间有限…”
  • 邮件 + 附件 + 口头描述
  • 口径不一,理解各异
结构化参数卡
  • 工况:耐温 180℃,连续运行
  • 参数:长度 12m,载荷 80kg/m
  • 法规:CE / 国标双标准
  • 交付:10 周,含安装验收
缺失与冲突提示
  • 缺失:现场电源制式未提供
  • 冲突:耐温 180℃ 与所选材质矛盾
  • 建议:补充安装环境图纸

* AI 辅助提取附件和自然语言需求的范围、识别准确性及支持文件类型,以产品核验为准;重要内容由授权人员复核。

M06 · TRIAGE

标准模块自动走,真正非标明确分流

分流结果不是替代工程判断,而是让工程师只处理真正需要专业决策的内容。

结构化
客户需求
⇉
A
可直接配置 绿色通道

需求落在已有产品规则和参数范围内,销售可继续完成配置与报价。

B
参数化调整 蓝色通道

基础结构已验证,只需在允许范围内修改尺寸、性能或选项。

C
工程例外 橙色通道

出现新结构、新材料、特殊法规或超出设计边界的条件,系统创建工程评审任务并保留关联需求。

标准、参数化与工程例外三类分流 三类分流 · 各走其道
M07 · MODULAR KNOWLEDGE

把工程知识组织成可以反复调用的产品能力

将产品系列、功能模块、选件、接口和参数关系组织为可维护的产品模型,沉淀依赖、互斥、范围、计算和合规约束。历史项目可作为相似方案线索,但只有经过审核的模块与规则才能进入正式配置范围。

模块化产品树

  • ▼非标输送线系列 V2.3 受控
    • ▼驱动模块 维护人:机械组
      • 伺服驱动 1-5kW 已审核
      • 高温链条组件 已审核
    • 机架模块 已审核
    • 防爆电气仓 评审中 · 未发布

规则关系与相似方案

  • · 高温链条 依赖 耐温机架 ≥ 180℃ 规格
  • · 防爆电气仓 互斥 标准电气仓
  • · 长度 > 10m 触发 分段运输计算规则
  • · 相似方案线索:HX-2025-118(相似度 87%,可参考)
销售从客户目标出发组合方案,系统校验兼容性;工程团队维护规则边界和版本。
M08 · REVIEW BOARD

让工程例外有任务、有依据、有结论

工程例外与客户需求、当前配置和报价机会保持关联,按专业分派给对应人员。评审完成后锁定方案版本,再进入成本和报价流程——销售能看到状态,但不能越权承诺技术结果。

待评审
防爆电气仓结构确认

关联需求:石化现场 Ex d ⅡB 防爆等级

电气 · 王工
耐温 180℃ 材质选型

关联需求:冶金车间连续运行

机械 · 李工
补充信息
现场空间布置图

待客户提供设备安装净空尺寸

销售跟进中
已确认
12m 分段运输方案

技术判断:可行;风险:现场吊装条件

V1.2 已锁定
可沉淀
高温链条选型规则

复用评估通过,待审核发布进规则库

待发布

* 任务分派、会签、时限和权限颗粒度以产品核验为准;上线前需确认 CPQ 内置流程与 PLM / 项目流程的职责边界。

工程评审流程与任务分派 评审流程 · 任务、依据、结论
工程团队评审协同现场 工程评审协同现场
M09 · CAD / BOM OUTPUT

规则化配置连接 CAD、BOM 与生产数据

对于已完成参数模型、模板和映射规则建设的产品,配置结果可以驱动相应 CAD 模型、图纸、BOM 和技术文档输出。真正新增结构仍需工程师完成设计与验证,确认后再形成受控输出。

上层 · 已规则化部分

自动输出路径

  • · 配置结果 → 参数驱动 CAD 模型更新
  • · 图纸与技术文档按模板生成
  • · BOM 自动输出,与方案版本绑定
  • · 减少重复录入,销售与工程数据一致
下层 · 新增非标部分

工程设计与审核路径

  • · 新增结构由工程师完成设计与验证
  • · 评审确认后形成受控输出
  • · 与规则化部分合并为完整交付数据
  • · 经验证后沉淀为可复用模块

* CAD 软件适配清单、图纸类型、BOM 转换深度和可直接下发的生产数据范围以产品核验为准。

M10 · COST ROLL-UP

多层 BOM 成本卷积,让非标方案逐层算清

从零部件、组件、模块到整机,按照多层 BOM 逐级汇总成本。每次计算记录成本来源、适用日期、币种、版本和缺失项,使工程变更对成本的影响可以被定位和复核。

可展开 BOM 成本树

  • ▼整机 · 耐高温输送线 ¥ 412,600
    • ▼驱动系统 ¥ 96,800 有效价 2026-Q3
      • 伺服电机 ×2 ¥ 38,000 供应商询价
      • 减速机 ×2 ¥ 24,600 合同价
      • 装配工艺 24h ¥ 34,200 工时费率
    • 机架与链条 ¥ 188,400 材料+工艺
    • 电气与控制 ¥ 87,500 价目表
    • 包装运输等费用 ¥ 39,900 按规则分摊

成本要素与口径

  • 材料成本 关联物料、数量和有效价格
  • 工艺成本 结合工艺路线、工时与费率
  • 人工成本 按岗位或工序规则计算
  • 外协成本 引用有效询价或合同依据
  • 其他费用 包装、运输等按企业规则分摊
缺失有效成本依据的明细将被明确提示,不以旧价格或空值静默进入总成本。

* 具体成本项、卷积算法与数据接口以产品核验为准;示意金额已脱敏。

多层 BOM 成本卷积逐层汇总 多层 BOM 成本卷积 · 逐层算清
M11 · PRICE GOVERNANCE

从成本依据到可控价格,再到可审核报价

系统以当前有效配置和成本版本为依据形成价格建议;销售可在权限范围内调整,超出折扣、毛利或技术边界的方案进入审批。报价保留配置、成本、价格、条款和审批版本。

41.3万
+8.2万
52.8万
-1.6万
51.2万

授权边界与版本

  • · 当前毛利 19.3%,处于授权区间内
  • · 若调整使毛利低于 15%,自动进入例外审批
  • · 工程变化后旧价格不可直接对外承诺
  • · 最终价格和毛利边界由企业授权人员确认
M12 · KNOWLEDGE LOOP

把一次非标成果,转化为下一次可复用知识

项目结束并不代表知识链路结束。经过验证的结构、参数范围、接口规则、成本基准、图纸模板和风险经验,经审核和版本发布后才能被后续销售配置调用——避免未经验证的项目经验直接扩散。

STEP 1

项目成果

本次非标设计的结构与参数

STEP 2

复用评估

是否有重复需求与标准化价值

STEP 3

建模验证

纳入产品模型并验证约束

STEP 4

审核发布

受控版本发布进规则库

STEP 5

下次配置

销售直接调用,闭环完成

M13 · DIGITAL THREAD

连接销售、设计与制造的数字线程

通过明确主数据归属和接口边界,让 CPQ 位于销售与工程制造之间,贯通而不越界。

CRM
客户与商机

客户、商机与沟通上下文

CPQ
需求 · 配置 · 报价

需求、配置、成本、价格与报价

CAD/PLM
设计与变更

模型、BOM、文档、变更与版本

ERP
资源与财务

物料、采购、成本、库存与订单

MOM
制造执行

受控制造输入与执行状态回传

* 具体系统、字段、同步方式和实时性以项目方案为准。

连接销售、设计与制造的数字线程 数字线程 · 系统贯通
M14 · WHY FUTRBLUE

为什么选择未蓝云 CPQ 支持 ETO

AI 辅助

帮助整理需求、检索知识和形成报价草案,关键承诺保留人工确认。

3D 可视化

让销售、工程与客户围绕同一配置结果沟通。

配置规则

把经过验证的工程知识转为可执行约束。

成本核算

让多层 BOM 成本卷积与配置、价格和报价版本对应。

研产协同

连接 CAD、PLM、ERP 和 MOM,让已确认方案继续进入设计与制造流程。

从一次非标,到长期能力

ETO 闭环每运转一次,企业的规则库就更完整一分——报价速度随时间持续复利。

M15 · SCENES & FAQ

适合从高重复、高价值的非标产品线开始

非标自动化设备专用机械物流装备 工程机械成套电气定制结构件

不能简单承诺。CPQ 优先自动处理已建模、已规则化的部分,新增设计仍需工程评审——这正是「标准与非标分流」的价值:自动化的归系统,判断的归工程师。

可结合 BOM、工艺、费率、物料价格、外协询价和企业分摊规则逐级汇总;实际取数范围与接口以产品核验为准。

优先选择重复需求较多、规则相对稳定、数据基础较好的产品线,逐步扩大标准模块覆盖,让闭环先转起来。

非标产线应用场景实拍 高重复、高价值非标产线
GET STARTED

让下一个非标订单,进入闭环

带上一条高重复、高价值的非标产品线,我们将演示从需求结构化、工程例外评审到成本卷积报价的完整链路。

演示前您可以准备

  • ✓ 一条典型非标产品线与历史方案
  • ✓ 现有工程评审流程与角色分工
  • ✓ BOM 结构与成本核算口径
  • ✓ 正在使用的报价与投标模板