让复杂产品，
按规则快速成交
未蓝云 CPQ 面向 Configure-to-Order 场景，把 3D 可视化选配、配置规则校验、成本与价格计算、 报价生成、审批和订单衔接连成一条可管控的售前报价链路。
Options 配置项
CTO · 标准产品平台 + 多规格选件，按规则快速成交
什么样的产品适合 CTO
CTO 适用于主体结构或标准模块相对稳定，同时具有多规格、多选件和组合约束的产品。客户需求虽有差异，但通常不需要为每一订单重新开展完整工程设计。
适合特征
① 已有稳定的产品基础；② 可选型号、颜色、结构或附件较多；③ 选项之间存在必选、互斥、依赖或范围约束；④ 订单需要快速确认并进入后续流程。
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▼标准产品平台 规则库覆盖
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▼可选模块 · 动力/结构/附件
- 计算平台 16 / 32 / 64 核 必选其一
- 内存规格 128 / 256 / 512GB 范围约束
- GPU 扩展卡 依赖 32核+
- 订单配置结果 有效组合 → 核价出单
- 工程例外 转入 ETO 工程评审
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▼可选模块 · 动力/结构/附件
▲ 标准产品 — 可选模块 — 订单配置的继承关系；超出规则库的内容自动分流为工程例外。
什么样的产品适合 CTO
传统报价为什么变慢
客户需求在销售、技术、成本与审批之间反复往返，每一处等待与冲突都在拉长成交周期。
选项繁多
销售难以快速判断可选范围，靠翻手册与问同事确认。
规则依赖个人
配置规则依赖个人经验，关键人员不在场时就要等待。
冲突带入后段
互斥与依赖靠人工检查，错误配置一路带到报价后段。
成本价格散落
成本、价格与折扣散落在不同表格与系统中，口径不一。
版本难统一
报价文档反复复制修改，对外版本难以追溯统一。
下游再录一遍
确认后的订单信息还要重复录入下游业务系统。
传统报价的日常 · 等待与返工
从需求到订单的完整报价路径
七个阶段环环相扣，从“有效配置”到“可审核报价”全程连续、状态可视。
第一步 · 结构化采集需求
结构化采集用途、规格、数量和交付条件，让报价从一份完整、可计算的需求开始。
第二步 · 可视界面完成选配
在可视界面中选择型号、结构与选件，产品外观与配置摘要随选择实时更新。
第三步 · 规则实时校验
由规则实时检查必选、互斥、依赖、数量和范围，冲突在配置当下被拦截。
第四步 · 成本与价格同步计算
依据有效配置汇总成本，并应用价格策略形成价格建议，配置变化即同步更新。
第五步 · 生成客户可读报价
基于有效配置生成包含产品图片、配置清单、价格、交付说明和条款的报价内容。
第六步 · 按条件进入审批
按折扣、条款或例外条件进入审批，审批人基于同一配置上下文作出判断。
第七步 · 衔接订单与下游系统
将确认结果衔接订单、BOM 及相关业务系统，减少重复录入、保持信息一致。
从需求到订单的完整报价路径
3D 可视化实时选配
客户和销售在可视界面中选择型号、颜色、结构、附件及其他配置项，产品外观或结构随选择实时预览。当前配置摘要集中呈现已选内容、待补条件与关键差异，让讨论从抽象描述转为围绕同一产品方案确认。
Summary 配置摘要
较上一版：平台 16核→32核，新增双 GPU 扩展卡，参考价 +¥66,000。
* 适用的 3D 模型格式、拆装动画能力、CAD 联动方式与覆盖范围以产品核验为准。
配置逻辑实时校验
系统依据必选、可选、互斥、依赖、数量、范围和条件等规则动态判断配置是否有效。发现冲突时不只提示“不可选”，还展示触发原因、受影响选项与可行的调整方向。
- 计算平台：16核 / 32核 / 64核
- 内存规格：128GB / 256GB / 512GB
- GPU 扩展卡：可选
- 液冷套件：待定
- 已选「16核平台」+「双 GPU 扩展卡」
- 冲突原因：双 GPU 需 32核 以上平台的供电与散热
- 受影响项：GPU 扩展卡（不可选）
- 触发规则：依赖约束 #R-2041
- 推荐：平台升级为 32核，保留双 GPU
- 或：移除 GPU 扩展卡，维持 16核平台
- 调整后状态：组合有效 ✓
- 满足规则的组合进入核价与报价
成本、价格与报价同步计算
有效配置确定后，系统按企业规则汇总物料、工艺、人工、外协等成本要素，结合价目表、客户等级、数量、区域、渠道、折扣与审批条件形成价格建议。配置变化时，成本、价格和报价摘要保持关联。
成本构成 · 可解释
每一项金额都能向下追溯来源与口径
价格建议 · 有边界
策略条件变化时，仅对受影响金额高亮
* 成本口径、权限颗粒度、价格规则覆盖范围及数据取数方式以产品核验为准；示意数据已脱敏。
成本、价格与报价同步计算
报价单实时生成与模板定制
基于有效配置生成包含产品图片、配置清单、价格、交付说明和条款的客户可读报价内容。企业可按品牌、产品线、区域或业务场景设置报价模板，在同一界面预览并切换，减少重复排版和版本错用。
操作面板
实时预览 — 切换模板 — 导出，动作集中在同一界面完成。
- · 配置变更后报价内容实时刷新，变更字段短暂高亮
- · 模板按品牌 / 产品线 / 区域 / 场景受控下发
- · 同一界面完成预览与切换，杜绝版本错用
- · 保留人工确认入口，关键字段发出前复核
英文模板：多语言范围与导出格式以产品核验为准。
渠道模板：仅呈现渠道获准的价格与范围，内部成本不外显。
| 配置项 | 规格 | 金额 |
|---|---|---|
| 高性能计算服务器 | 32核 / 256GB / 8×3.84TB | ¥ 262,000 |
| 双 GPU 扩展卡 | 含 | ¥ 48,000 |
| 安装调试服务 | 现场 3 天 | 含 |
| 交付周期 | 合同生效后 21 天 · 含税含运 | |
| 合计（战略客户价） | ¥ 295,725 | |
版本、审批与系统衔接
每次报价调整保留配置、价格、条款和状态版本，便于团队比较差异并确认对外使用的有效版本。确认后的结果向 CRM、ERP、PLM、MOM 等系统传递，减少重复录入。
报价版本时间线
平台升级至 32核，应用战略客户价 — 已审批
新增双 GPU 扩展卡 — 触发折扣审批
初始配置 16核 / 128GB — 只读存档
以 CPQ 为中心的系统衔接
主数据归属与接口边界清晰受控；接口清单与同步方式以产品核验为准。
版本、审批与系统衔接
适用行业与业务价值
多规格、多选件、多约束的可配置产品，都适合用 CTO 方式把报价跑通。
场景
主机 + 功能模块 + 附件的组合销售，规格与选件随工况变化。
主要难题
选项间约束复杂，人工配置易错，报价依赖资深工程师。
价值
规则引擎自动校验，销售一线即可独立完成有效配置与报价。
场景
底盘 + 上装 + 选装包组合，法规与尺寸约束严格。
主要难题
经销商报价口径不一，订单确认周期长。
价值
统一产品与价格主数据，渠道同口径快速出单。
场景
型号 + 附件 + 配件体系庞大，适配关系复杂。
主要难题
选型靠查手册，附件漏配错配导致返工。
价值
型号与附件自动匹配，3D 配置器支持客户自助选型。
场景
尺寸、材质、颜色自由组合，定制需求占比高。
主要难题
方案不可视，客户反复改方案，报价慢。
价值
3D 实时渲染所见即所得，选配即报价。
场景
车架 / 套件 / 涂装多规格组合，电商直采兴起。
主要难题
线上选配与线下报价脱节，体验割裂。
价值
官网配置器直连 CPQ，线上下单口径一致。
知识到一线
产品知识与组合规则沉淀进系统，新人也能报得准
减少返工
无效配置与后段返工在配置当下被拦截
口径统一
不同人员与渠道，围绕同一配置报价
沟通提质
直观选配与清晰方案，改善客户沟通体验
适用行业与业务价值
从一份真实配置需求开始
带上一款正在销售的复杂产品，以及现有的选项、规则、价格与报价模板，我们将演示如何从客户需求完成可视选配、规则校验、同步核价与报价生成。
演示前您可以准备
- ✓ 一款在售复杂产品的型号与选件清单
- ✓ 现有的配置规则或经验约束说明
- ✓ 价目表与常用折扣政策
- ✓ 正在使用的报价单模板