未蓝云 CPQ 把客户需求、产品规则、工程评审、CAD/BOM 输出、成本核算与报价审批连接成一个可持续学习的闭环。 标准模块和已规则化部分快速配置与核价,真正新增的非标部分交给工程师确认,再将可复用成果沉淀为企业知识。
ETO · 标准与非标分流,工程例外闭环沉淀
ETO(Engineer-to-Order,按单设计)适用于客户要求超出既有标准配置、需要在接单后开展工程设计的复杂产品。成熟的 ETO 数字化并不是把所有订单都变成纯非标,而是尽量复用已经验证的模块,把真正需要工程判断的部分清晰识别出来。
什么是 ETO · 为什么不能只靠普通选配
工况、性能、法规和交付条件散落在邮件与附件中,销售和工程反复澄清。
相似方案每次从头查找、绘制和核对,真正创新项目反而排队。
材料、工艺、人工与外协成本分散,设计变化后需要重新拼表计算。
客户修改需求后,图纸、BOM、成本和报价可能处于不同版本,风险直到交付才暴露。
九个环节首尾相连:规则覆盖的部分自动完成,工程例外进入专业评审,确认后的成果再回写为企业知识,服务下一次机会。
客户需求进入系统后,先形成结构化技术条件,作为全链路唯一基准。
CPQ 检索标准模块、规则和相似历史方案,将需求分为可直接配置、需要参数调整和真正工程例外三类。
规则覆盖的部分完成配置校验与成本计算,无需等待工程介入。
真正新增的非标内容创建工程评审任务,由对应专业人员确认——人工确认点是闭环的关键控制点。
方案确认后生成适用范围内的 CAD 模型、图纸与 BOM 数据,保持销售方案与工程数据一致。
从零部件到整机逐层汇总成本,记录来源、时点、版本与缺失项。
形成价格建议,例外进入审批,输出版本受控的正式报价。
经产品与工程团队确认具有复用价值的成果,回写模块库、规则库和成本基准。
下一份相似需求到来时,曾经的非标已是标准能力——闭环完成一次学习。
工程例外闭环 · 可持续学习
通过行业化需求模板采集用途、工况、关键参数、性能目标、安装环境、法规标准、数量、交期和验收条件。系统提示缺失信息和条件冲突,形成可追溯的需求基线。
* AI 辅助提取附件和自然语言需求的范围、识别准确性及支持文件类型,以产品核验为准;重要内容由授权人员复核。
分流结果不是替代工程判断,而是让工程师只处理真正需要专业决策的内容。
需求落在已有产品规则和参数范围内,销售可继续完成配置与报价。
基础结构已验证,只需在允许范围内修改尺寸、性能或选项。
出现新结构、新材料、特殊法规或超出设计边界的条件,系统创建工程评审任务并保留关联需求。
三类分流 · 各走其道
将产品系列、功能模块、选件、接口和参数关系组织为可维护的产品模型,沉淀依赖、互斥、范围、计算和合规约束。历史项目可作为相似方案线索,但只有经过审核的模块与规则才能进入正式配置范围。
工程例外与客户需求、当前配置和报价机会保持关联,按专业分派给对应人员。评审完成后锁定方案版本,再进入成本和报价流程——销售能看到状态,但不能越权承诺技术结果。
关联需求:石化现场 Ex d ⅡB 防爆等级
关联需求:冶金车间连续运行
待客户提供设备安装净空尺寸
技术判断:可行;风险:现场吊装条件
复用评估通过,待审核发布进规则库
* 任务分派、会签、时限和权限颗粒度以产品核验为准;上线前需确认 CPQ 内置流程与 PLM / 项目流程的职责边界。
评审流程 · 任务、依据、结论
工程评审协同现场
对于已完成参数模型、模板和映射规则建设的产品,配置结果可以驱动相应 CAD 模型、图纸、BOM 和技术文档输出。真正新增结构仍需工程师完成设计与验证,确认后再形成受控输出。
* CAD 软件适配清单、图纸类型、BOM 转换深度和可直接下发的生产数据范围以产品核验为准。
从零部件、组件、模块到整机,按照多层 BOM 逐级汇总成本。每次计算记录成本来源、适用日期、币种、版本和缺失项,使工程变更对成本的影响可以被定位和复核。
* 具体成本项、卷积算法与数据接口以产品核验为准;示意金额已脱敏。
多层 BOM 成本卷积 · 逐层算清
系统以当前有效配置和成本版本为依据形成价格建议;销售可在权限范围内调整,超出折扣、毛利或技术边界的方案进入审批。报价保留配置、成本、价格、条款和审批版本。
项目结束并不代表知识链路结束。经过验证的结构、参数范围、接口规则、成本基准、图纸模板和风险经验,经审核和版本发布后才能被后续销售配置调用——避免未经验证的项目经验直接扩散。
本次非标设计的结构与参数
是否有重复需求与标准化价值
纳入产品模型并验证约束
受控版本发布进规则库
销售直接调用,闭环完成
通过明确主数据归属和接口边界,让 CPQ 位于销售与工程制造之间,贯通而不越界。
客户、商机与沟通上下文
需求、配置、成本、价格与报价
模型、BOM、文档、变更与版本
物料、采购、成本、库存与订单
受控制造输入与执行状态回传
* 具体系统、字段、同步方式和实时性以项目方案为准。
数字线程 · 系统贯通
帮助整理需求、检索知识和形成报价草案,关键承诺保留人工确认。
让销售、工程与客户围绕同一配置结果沟通。
把经过验证的工程知识转为可执行约束。
让多层 BOM 成本卷积与配置、价格和报价版本对应。
连接 CAD、PLM、ERP 和 MOM,让已确认方案继续进入设计与制造流程。
ETO 闭环每运转一次,企业的规则库就更完整一分——报价速度随时间持续复利。
不能简单承诺。CPQ 优先自动处理已建模、已规则化的部分,新增设计仍需工程评审——这正是「标准与非标分流」的价值:自动化的归系统,判断的归工程师。
可结合 BOM、工艺、费率、物料价格、外协询价和企业分摊规则逐级汇总;实际取数范围与接口以产品核验为准。
优先选择重复需求较多、规则相对稳定、数据基础较好的产品线,逐步扩大标准模块覆盖,让闭环先转起来。
高重复、高价值非标产线
带上一条高重复、高价值的非标产品线,我们将演示从需求结构化、工程例外评审到成本卷积报价的完整链路。